Rimmert Sluiter versterkt management Adel Media B.V.

Klant

Adel Media is als in de drukkerij- en printbranche. De onderneming is ontstaan vanuit AD Druk te Zeist. Deze dienstverlener is in de loop der tijd uitgebreid met de overname van DeltaHage, de voormalige staatsdrukkerij in Den Haag. In 2008 kwam daar opnieuw een uitbreiding bij middels de overname van een printbedrijf in Almere, Ted Gigaprint. De huidige organisatie realiseert een omzet van bijna € 40 miljoen en rekent diverse grote uitgeverijen en overheidsafdelingen al jaren tot haar klantenkring.

Communicatie die voorheen alleen op papier plaatsvond, gaat nu behalve op papier ook via internet. Adel Media investeert met name in deze gecombineerde richting. In het digitale publicatietraject zijn de ontwikkelingen stormachtig. Adel Media investeert sterk in het ontwikkelen van deze dienstverlening. Verder vormen Digiprint en Adelprint al het grootste printbedrijf van Nederland. Het bedrijf wil deze positie verder verstevigen. De drukkerijen vormen het oorspronkelijke hart van het bedrijf en middels overnames wordt deze positie geconsolideerd.

Wens

Rimmert Sluiter heeft jaren ervaring binnen de grafische en papierindustrie en was op zoek naar een onderneming waarin hij middels een MBI- transactie kon participeren. Bij Adel Media waren vier aandeelhouders waarvan er drie vanwege hun leeftijd de aandelen wilden verkopen. Van deze drie was slechts één persoon, de heer Scharloo, nog actief binnen de onderneming. René Spiekman, de huidige financieel directeur en vierde aandeelhouder, was op zoek naar een sterke partner om gezamenlijk het management mee te voeren. Hij was dan ook enthousiast toen Marktlink hem in contact bracht met Sluiter.

Rol van Marktlink

Na verkennende gesprekken hebben Rimmert Sluiter en René Spiekman samen met Marktlink Fusies & Overnames de transactie verder vormgegeven. Tijdens het traject hebben de oud-aandeelhouders hun vertrouwen in Marktlink als overnamespecialist laten blijken door Marktlink als bemiddelende partij aan te wijzen voor de onderhandelingen en de juridische ondersteuning. De rol van Marktlink was zowel inhoudelijk (opstellen waardering, financieringsaanvraag, contracten) als bemiddelend (begeleiding onderhandeling, processturend).

Resultaat

Per 2 december 2011 werd ZeisterHage overgenomen door Rimmert Sluiter en René Spiekman. Gezamenlijk verwerven zij 100% van de aandelen van Adel Media. Eén van de oud-aandeelhouders, de heer Scharloo, zal nog bij de onderneming betrokken blijven als commissaris. Voor de meer dan tweehonderd medewerkers van het bedrijf (met vestigingen in Den Haag, Almere, Zeist, Amersfoort en Purmerend) heeft de overname geen gevolgen.

De nieuwe aandeelhouders hebben er alle vertrouwen in de bewezen kracht en reputatie van de organisatie in de komende jaren verder uit te kunnen bouwen. Hierbij vormen overnames van grafische ondernemingen een belangrijk onderdeel van de strategie.

Quote

De heer Sluiter omschrijft de samenwerking met Marktlink als volgt: "Marktlink begeleidt het overnametraject van begin tot eind. Zij heeft hiervoor professionals in dienst die op gedegen wijze de diverse aspecten van een overname voor hun rekening nemen. Zij weten dat een deal niet alleen een zaak van vandaag is maar ver in de toekomst zijn importantie heeft. Het kost even wat tijd om het geheel van een overname op die manier te realiseren, maar daar staat tegenover dat Marktlink het proces goed en clean laat verlopen i.p.v. quick and dirty. Wij zijn ervan overtuigd dat deze methode er voor zorgt dat wij nu en ook in de komende jaren profijt zullen hebben van deze zorgvuldig georkestreerde overname."

Gerelateerde nieuwsberichten